Выберите доступные клиенту действия
Начните с одного повторяющегося взаимодействия, которое можно завершить в портале. Покажите необходимые для действия сведения, объясните требования к документам и отделите сохранённый черновик от отправленного запроса. Названия статусов должны отражать реальный процесс обслуживания, а не создавать впечатление, что работа уже выполнена.
Соблюдайте границы доступа к записям
Определите, кто может видеть, создавать и менять каждую запись, включая клиентов с несколькими контактными лицами. Доступ к аккаунту и владение данными определяют продукт. Подключения к существующим системам зависят от интерфейсов и разрешений; портал не должен раскрывать сведения другого клиента или создавать противоречащие друг другу записи.
Начните с реального клиентского запроса
Подготовьте текущую переписку, связанные документы, этапы услуги и сотрудников, отвечающих за продолжение работы. Мы описываем шаги клиента и команды, затем проверяем сценарий и правила доступа. Бронирование, платежи и исполнение заказов — дополнительные процессы, для которых бизнес-правила нужно подтвердить отдельно.