Müşterinin yapabileceği işlemleri seçin
Portal üzerinden tamamlanabilecek, sık tekrarlanan tek bir etkileşimle başlayın. İşlem için gereken bilgileri gösterin, istenen belgeleri açıklayın ve kaydedilmiş taslak ile gönderilmiş talebi ayırın. Durum etiketleri gerçek hizmet sürecini yansıtmalı, henüz yapılmamış bir işin tamamlandığı izlenimini vermemelidir.
Kayıtları erişim sınırları içinde tutun
Birden fazla iletişim kişisi olan müşteriler dahil, her kaydı kimin görebileceğini, oluşturabileceğini ve değiştirebileceğini belirleyin. Hesap erişimi ve veri sahipliği ürünü şekillendirir. Mevcut sistem bağlantıları arayüz ve izin olanaklarına bağlıdır; portal başka müşterinin bilgilerini açığa çıkarmamalı veya birbiriyle çelişen kayıtlar üretmemelidir.
Gerçek bir müşteri talebiyle başlayın
Mevcut yazışmayı, ilgili belgeleri, hizmet aşamalarını ve takipten sorumlu çalışanları paylaşın. Müşteri ve ekip adımlarını çıkarır, ardından süreci ve erişim kurallarını doğrularız. Rezervasyon, ödeme veya sipariş karşılama özellikleri, iş kuralları ayrıca ve açıkça doğrulanması gereken ek süreçlerdir.