قرر متى يجب أن تتوقف الأتمتة
قد يؤدي نقص المعلومات أو تعارض السجلات أو إجراء يحتاج موافقة إلى الإحالة. اتفق على الظروف وما إذا كان العمل يتوقف كله أم تنتظر الخطوة المتأثرة فقط. ينبغي أن يوضح النظام للمستخدمين ما ينتظر المعالجة دون الإيحاء بأن طلباً قد اكتمل أو اعتُمد.
امنح الشخص المستقبِل حالة قابلة للمعالجة
أدرج الطلب والأدلة ذات الصلة والحالة الحالية وسبب الحاجة إلى الانتباه. حدد الدور المستقبِل وقواعد الإسناد وما يحدث إذا لم يقبل أحد الحالة. احتفظ بسجل مناسب للمراجعة والحل، واتفق على كيفية استئناف المسار أو إنهائه بعد تدخل شخص.
شارك الحالات التي تحتاج تدخلاً
قدم الاستثناءات الشائعة والفرق المسؤولة وقنوات التصعيد الحالية. اشرح من يستطيع تصحيح المعلومات أو اعتماد الخطوة التالية. نحدد نطاق توجيه الحالات والاستعادة ونتحقق منه؛ يقدم دعم القرار توصيات، بينما تحدد الإحالة البشرية كيف يصل العمل غير المحسوم إلى شخص مسؤول.